Ипотека: Новости рынка, нюансы

Банк России повышает с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков.

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

С 1 мая 2023 года Банк России установил надбавки по кредитам на финансирование ДДУ (финансирование по договору долевого участия) с первоначальным взносом менее 30% и по кредитам на готовое жилье с первоначальным взносом менее 15%1, однако их влияние на накопление рисков в ипотеке оказалось недостаточным.

Наблюдается существенное ускорение роста ипотечного кредитования. Начиная с марта 2023 года месячные темпы прироста ипотеки превышали 2%, в июне темп прироста задолженности вырос до 2,5%2. В результате на 1 июля 2023 прирост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27%. Это ускорение происходит за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов, что отражается в последовательном ухудшении стандартов кредитования. За два года доля выдач с ПДН3 более 80% в кредитах на финансирование ДДУ выросла на 18 п.п., до 39% во II квартале 2023 года, в кредитах на готовое жилье — на 20 п.п., до 43%4. За этот период также существенно увеличилась доля кредитов с небольшим первоначальным взносом (до 20%): в кредитах на ДДУ — на 15 п.п., до 63%; в кредитах на готовое жилье — на 10 п.п., до 44%.

Практики завышения цен при продаже жилья на первичном рынке в основном свернуты, что в том числе проявляется в снижении средней суммы выдаваемого кредита в этом сегменте — с 6 млн руб. в середине 2022 года до 4,9 млн руб. во II квартале 2023 года. Тем не менее, разрыв цен между первичным и вторичным рынком сохраняется: в первом квартале он составил 40%, во втором квартале — 39%. В этих условиях показатели соотношения величины кредита и стоимости залога (LTV) в сегменте ДДУ все еще могут систематически занижаться (т.е. реальный LTV по предоставляемым кредитам на первичном рынке выше).

У Банка России нет возможности применять в ипотечном кредитовании макропруденциальные лимиты и с их помощью напрямую ограничить долю наиболее рискованных кредитов5. В этих условиях Банк России с 1 октября 2023 года устанавливает в отношении таких кредитов макропруденциальные надбавки на запретительном уровне. Наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте ДДУ, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья.
https://cbr.ru/press/pr/?file=638261611 ... INSTAB.htm

Центробанк допускает рекордный объем выдачи ипотеки в 2023 году
Объем выдач ипотеки в России в 2023 году может обновить исторический максимум, следует из доклада Центрального Банка РФ о денежно-кредитной политике.

«Более высокая кредитная активность прогнозируется как для розничного, так и для корпоративного сегмента рынка. Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объем выдач которых в 2023 г. может обновить исторический максимум», - говорится в докладе.

В ЦБ также отмечают, что ставки по ипотеке в начале второго квартала, «несколько подросли».

«В начале II квартала во всех ключевых сегментах рынка кредитные ставки несколько подросли в ответ на повышение доходностей ОФЗ в феврале – марте. В ипотечном сегменте дополнительным фактором, определившим повышение средневзвешенной ставки, стали меры Банка России по снижению рисков программ «льготной ипотеки от застройщика» – ставки предложения в первичном сегменте приблизились к рыночным значениям», - сообщается в докладе.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/153547.html

Сбер снизит ставки по льготной ипотеке с 4 августа
С 4 августа 2023 года Сбер улучшит условия по программе субсидирования ипотеки, а также при покупке недвижимости у застройщиков-партнёров — участников проектного финансирования банка, говорится в сообщении пресс-службы банка.

По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка снизится на 0,8 процентных пункта и составит 6%. По «Семейной ипотеке» — на 0,8 процентных пункта (4%). По «Ипотеке для IT» — на 1 процентный пункт (3%).

Напоминаем, что максимальная сумма кредита по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» — 12 млн рублей, по «Ипотеке для IT» — 18 млн рублей.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/153554.html

ВТБ снижает ставку по ипотеке с крупными суммами
С 7 августа ВТБ снизит ипотечную ставку для заёмщиков, оформляющих на покупку недвижимости кредит суммой выше 10 млн рублей. Дисконт к ставке 0,2 п.п. распространяется на готовое жилье и новостройки и может быть суммирован с другими скидками банка. Таким образом, максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ может достигать 0,6 п.п., говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Повышение ключевой ставки регулятором повлекло за собой рост ипотечных ставок на рынке. Чтобы не ограничивать возможность клиентов взять ипотеку и снизить долговую нагрузку по кредитам на крупные суммы, мы разработали дополнительные инструменты по оптимизации затрат заемщиков. ВТБ готов уменьшить долговую нагрузку клиентов и снизить размер ставки по кредиту на 0,6 п.п. Предложение направлено на заемщиков, готовых стать зарплатными клиентами банка и оформить кредит суммой выше 25 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 10 млн рублей в других регионах России. С учетом дополнительного дисконта итоговая ставка по ипотеке для наших клиентов будет одной из наиболее доступных на рынке», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Скидку на квартиры с высоким чеком в 0,2 п.п. в ВТБ можно суммировать с одним из других дисконтов, доступных для клиентов банка. Скидку в 0,3 п.п. заемщик получит при оформлении ипотеки онлайн или использовании сервисов безопасных расчетов или электронной регистрации на сделки. Для клиентов, пожелавших перевести зарплату на карту банка, дисконт будет выше – 0,4 п.п.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/153603.html

хорошая статья:

Центробанк всегда оказывал существенное влияние на рынок недвижимости, а в последнее время стал главным хедлайнером отрасли, от политики которого непосредственно зависит уровень спроса и цен на жилье. Почему Центробанк был вынужден запретить околонулевые ставки, какие еще ипотечные программами от застройщиков беспокоят ЦБ и при каких условиях мегарегулятор не возражает против льготной ипотеки на вторичном рынке, в интервью IRN.RU рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
Читать полностью: https://www.irn.ru/articles/42086.html

Низкую ставку застраховали
Клиенты жалуются на условия ипотеки Сбербанка
Лидер ипотечного кредитования Сбербанк поставил пониженную ставку по своим программам в зависимость от приобретения пакета услуг своей страховой компании и подписки на «СберПрайм» — на это жалуются клиенты банка. Юристы говорят о возможном нарушении антимонопольного законодательства, подчеркивая, что подобные практики чреваты проблемами и потерями для других участников рынка, а самому банку угрожают штрафами. Это подтверждают в ФАС и ЦБ.
https://www.kommersant.ru/doc/6147288

Сбер повысил ставки по ипотеке
Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п., передает ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

«Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам», - сообщили в банке.

Согласно информации на сайте кредитной организации, минимальная ставка по кредитам на вторичное жилье по таким программам теперь составляет 11,7%, на жилье в новостройках - 11,4%.

В банке отметили, что по программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач Сбера, ставки не меняются.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/153633.html

Путин не планирует сворачивать льготную ипотеку
Льготные ипотечные программы, которые обеспечивают рекордный объем жилищной строительства в стране, будут продолжены, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли во вторник, 8 августа.

«В значительной степени рекордный урожай жилищного строительства связан с ипотекой, будем все делать для того, чтобы она продолжалась. Как мы знаем, 8% льготная ипотека теперь, 6% - это семейная, 5% для IT-специалистов и в 2% для Дальнего Востока. Будем работать, будем продолжать», - цитирует Путина РИА «Новости».

Он отметил, что при этом есть один момент, на который обращает внимание Центральный Банк, а именно на качество заемщиков.

«У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов, поэтому здесь важно внимательно смотреть за этим, что мы вместе с правительством, с Банком России будем делать, но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», - сказал Путин.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/153644.html

Путин сообщил о рекордном объеме ввода жилья в стране
Объем ввода жилья в стране достиг рекордного показателя - 102,7 млн кв. м, столько жилья в России еще никогда прежде не строили, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам развития строительства.

«Строительная отрасль – очень крупный такой мультипликатор для всей экономики и демонстрирует очень хорошие показатели», – сказал президент.

«Достаточно сказать, что жилья мы столько вообще никогда не строили, – добавил он. – Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России - 102,7 млн кв. м. Это здорово! Просто очень хороший показатель!».
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/153641.html

зы это, конечно, заслуга льготки

Сбербанк будет удерживать текущие условия по ипотечным кредитам максимально долго, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки 15 августа сразу на 3,5 п.п., до 12%. Все клиенты, подавшие заявки на ипотеку до 22 августа, в случае одобрения кредита смогут оформить его по прежним ставкам.

С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жильё и новостройки изменятся на 2%.

Повышение коснётся программ:

Ипотека на вторичное жильё
Ипотека на новостройку

Изменение относится только к заявкам, одобренным после 22 августа 2023 года включительно. При одобрении до этой даты у клиента будет 90 дней на выход на сделку по текущей ставке с момента одобрения заявки на ипотеку.

Ставки по льготной ипотеке сохраняются
https://blog.domclick.ru/novosti/post/s ... q726558862

ВТБ с 21 августа повышает базовую ставку по рыночным ипотечным программам на 2 процентных пункта (п.п.), говорится в сообщении второго по величине российского банка.



По заявкам, поступившим в ВТБ до 20 августа включительно, одобренные условия, в том числе ставка, будут действовать до 18 сентября. Условия по льготным программам банка остаются без изменений.
https://www.interfax.ru/business/916716

ВТБ начал выдавать ипотеку с 18 лет
Клиенты ВТБ теперь могут получить средства на покупку недвижимости уже с наступлением совершеннолетия. Ранее минимальный возраст для получения ипотеки составлял 21 год. Одновременно банк смягчил требования к общему трудовому стажу – чтобы стать заемщиком, теперь достаточно проработать всего три месяца вместо полугода, сообщает пресс-служба банка.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/153772.html

зы у сбера 18 лет, ток додумались чтоль)

ВТБ определил самые «ипотечные» российские регионы, Москва не в их числе
ВТБ проанализировал статистику по портфелю жилищных кредитов и пришел к выводу, что большинство ипотечных заемщиков проживает в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае. В этих регионах – самая высокая доля заемщиков от общего числа клиентов банка. В Москве и Санкт-Петербурге значения находятся на уровне средних по стране, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Новосибирской области, лидирующих в рейтинге, доля ипотечных заемщиков вдвое превышает среднюю по стране, составляя 14,2%. В Красноярском крае (11,7%), Республике Татарстан и Приморском крае (по 10,5%) этот показатель «обгоняет» общероссийский уровень примерно в 1,5 раза. С 2021 года список регионов-лидеров практически не изменился, за исключением первого места, которое тогда занимала Кировская область (10% сегодня).

В Москве и Санкт-Петербурге, по данным ВТБ, доля ипотечных заемщиков от общего числа клиентов, находятся на уровне средних по стране, и составляет около 7-8%.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/153807.html

Обзор по рынку ипотечного кредитования от Дом.рф за второй квартал
https://дом.рф/upload/iblock/98e/l6nroe ... cv312s.pdf
- В II кв. 2023 г. рынок ипотечного кредитования рос высокими темпами: банки предоставили 479 тыс. кредитов (+38% к I кв. 2023 г.) на 1,8 трлн руб. (+39%). Выдача увеличилась во всех продуктовых сегментах, при этом наибольшим спросом пользовалась ипотека на вторичном рынке, а быстрее всего росла ипотека на ИЖС и готовые дома
- Средневзвешенная ставка выдачи на первичном рынке выросла до 6,1% (+0,8 п.п. к I кв. 2023 г.) из-за сворачивания «ипотеки от застройщиков», на вторичном ‒ почти не изменилась (9,9%) с учетом стабильных денежно-кредитных условий в апреле ‒ июне
- Ипотечный портфель в II кв. вырос на 1 трлн руб. (после +0,6 трлн руб. в I кв.) до 15,7 трлн руб. и на 01.07.2023. Ипотека оставалась драйвером розничного кредитования, обеспечив около 60% прироста всех кредитов в апреле ‒ июне
- В июле, по оценке, выдача ипотеки сохранилась на высоком уровне последних месяцев
(155-165 тыс. кредитов на 600-650 млрд руб.). Однако 21 июля Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. и допустил ее дальнейший рост. Кроме того, регулятор увеличил макронадбавки по ипотеке, при этом отсрочив их вступление в силу до 1 октября
- Повышение ключевой ставки и ужесточение регулирования ипотечного рынка приведут к некоторому замедлению выдачи ипотеки в II полугодии. Тем не менее выдача ипотеки в целом за 2023 г. превысит показатели 2022 г.: по прогнозу ДОМ.РФ, банки предоставят 1,6-1,7 млн кредитов на 6-6,5 трлн руб.

Сбер увеличил максимальную сумму IT-ипотеки до 21 млн рублей
С 24 августа банк повысил максимальную сумму кредита по льготной программе «Ипотека для IT», говорится в сообщении пресс-службы банка.

Для жителей регионов России численностью свыше 1 млн человек она выросла с 18 до 21 млн рублей, в остальных субъектах РФ — с 9 до 10,5 млн.

Другие условия программы не изменились. Процентная ставка по ней составляет 5% годовых с учётом страхования жизни и здоровья. Минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости объекта недвижимости, предельный срок кредита — 30 лет.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/153843.html