Торговля и инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации

[one of us]

ООО "ДельтаЛизинг" 22 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд руб., сообщил эмитент.

Размещение продлится три рабочих дня. Ставки 1-36 ежемесячных купонов установлены на уровне 24,34% годовых. Предусмотрена амортизация с третьего купонного периода.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

В ноябре 2023 года компания получила кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20241018195100557109

[Kryptonec]

Shuran, господа - у кого какие мысли по поводу новых выпусков ВсеИнструменты (флоатер и фикс)? Мое ощущение, что премия по фикс. Выпуску (до 5% к g-curve 2,5yr) не достаточна, в случае дальнейших повышений КС, и выпуск может пойти ниже номинала через непродолжительное время после размещения. Флоатер как будто бы предпочтительнее…

[Shuran]

новых выпусков ВсеИнструменты (флоатер и фикс)?

там от 1,4 ляма заявки, знач в размес смысла мало идти и по факту ставку увидим, а там видно будет, ну и фикс тока интересен имхо... на фоне дельты смысла нет, но у нее будет аллокация небольшая имхо

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Флоатер как будто бы предпочтительнее…

если следите за рынком, должны видеть скока их привалило и что все уходят на 98-96

[Kryptonec]

там от 1,4 ляма заявки, знач в размес смысла мало идти и по факту ставку увидим, а там видно будет, ну и фикс тока интересен. а на фоне дельты лизинга меньший купон такое себе, отчетность у все инструменты меня не вдохновила. но у дельты будет аллокация небольшая имхо, короче, мне все инстр ниже 24% не нужны - апсайда не будет, а в холд не хоцца таких слабых

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:

если следите за рынком, должны видеть скока их привалило и что все уходят на 98-96

Вопрос в том, почему текущий флоатер ВИ значительно выше номинала…

По фиксу в целом согласен

[Kryptonec]

Вопрос в том, почему текущий флоатер ВИ значительно выше номинала…

ликвидность нулевая, просто его еще не лили

[one of us]

у кого какие мысли по поводу новых выпусков ВсеИнструменты (флоатер и фикс)?

Фикс сделали 22%, вообще не вариант

[Striker]

ыыых

[Striker]

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых.

цб допускает ставку аж до 23% в дек, но даже если будет 22, не вижу ничего другого пока, как вместо облиг сидеть в фондах денежного рынка/репо с цк, (да хоть на накопит счетах, хотя это уже другая тема), 99% размесов - это флоатеры, рынок уже не может переварить объемы, ааа-грейд начал падать ниже номинала...зато есть время впариваться в идею с длинными офз: если по прошлому прогнозу цб на среднесрок в июле разворот можно было ожидать весной 25г, то щас - летом-осенью имхо, конечно, может быть новый прогноз и снова сдвиг...но если ставку будут снижать медленно (а в быстро ни разу пока не верится), то времени на принятие решение будет достаточно, даже если пропустить начальный рост, а не пропустить его доступно, наверное, тока тем, кто всю жизнь на этом рынке. но так ли это важно, если потенциально можно будет удвоиться по телу, возможно, за неск лет, но при этом получая еще и текущую купонную доху в 16-18% и это даже вкуснее валютных инструментов вроде, ну будет плавно рубль девальвироваться со средней скоростью хоть на 10% в год, что далеко не факт (в реале девал идет скачками, потом боковик)

[Striker]

Девелопер АПРИ установил ставки 9-12 купонов бондов БО-002P-01 на уровне 28% годовых

29 октября. RUSBONDS.RU - АО АПРИ установило ставки 9-12 купонов 4-летних облигаций серии БО-002P-01 объемом 500 млн руб. на уровне 28% годовых, сообщил эмитент.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20241029120200661856

[Bort566]

Striker, да хоть 38, щас не до вдо

[Stetik]

, щас не до вдо

Да моментами даже и не до ААА ))) проще или на вклад или накопительный, и там и там по 23 проц можно вырулить, на разные сроки

[Shuran]

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) 15 ноября с 11:00 до 16:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом не более 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 28,07% годовых.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал Трейдинг" и Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 20 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

У эмитента действует рейтинг AА-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20241101141000700624

[Shuran]

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых,

глянул флоатеры гтлк, по ходу, от них и рисуют такие ставки: 2р3 торгуется по 91%, с 20 ноя там купон будет 23,3 (кс+230, щас пока 20,3, он на 3 мес), и оборот всего 9 лямов за день (близко к среднему за посл мес), т.е. с 20 ноя текущая доха при цене 91 будет 25+, плюс флоатеры все пока еще падают, а сверхвысокий ключ рынок закладывает на год (а в декабре снова хайк), типа (до разворота, хотя там может быть и пила) ну и почему-то народ сравнивает надежность гтлк с роснано и росгео, хотя у первой все хорошо, а второй, уверен, помогут, по мне это как рсхб - по жизни в убытках и дырах, но слишком уж нужны и много чего делают, замыкая на себя соотв. отрасли, - бабла регулярно докидывают, гтлк постоянно в пользу минфина длинные облиги под 3% размещает, короче, до 15 ноя еще 2 нед, но будь он седня, я бы оч подумал об участии в этом размесе, а надо ли ваще лезть, если рынок еще не переоценился под новые реалии, с ликвидностью в гтлк всегда опа в стаканах, тут надо закладываться до погаса, но тогда прощай идея с длинными офз
зы теперь оч радует, что по ульяне бортанули

[PlanB]

глянул флоатеры гтлк, по ходу, от них и рисуют такие ставки: 2р3 торгуется по 91%, с 20 ноя там купон будет 23,3 (кс+230, щас пока 20,3, он на 3 мес), и оборот всего 9 лямов за день (близко к среднему за посл мес), т.е. с 20 ноя текущая доха при цене 91 будет 25+, плюс флоатеры все пока еще падают, а сверхвысокий ключ рынок закладывает на год (а в декабре снова хайк), типа (до разворота, хотя там может быть и пила) ну и почему-то народ сравнивает надежность гтлк с роснано и росгео, хотя у первой все хорошо, а второй, уверен, помогут, по мне это как рсхб - по жизни в убытках и дырах, но слишком уж нужны и много чего делают, замыкая на себя соотв. отрасли, - бабла регулярно докидывают, гтлк постоянно в пользу минфина длинные облиги под 3% размещает, короче, до 15 ноя еще 2 нед, но будь он седня, я бы оч подумал об участии в этом размесе, а надо ли ваще лезть, если рынок еще не переоценился под новые реалии, с ликвидностью в гтлк всегда опа в стаканах, тут надо закладываться до погаса, но тогда прощай идея с длинными офз
зы теперь оч радует, что по ульяне бортанули

А ты сейчас в ликвидности на 100% сидишь?

В ГТЛК я так понял не планируешь лезть? Хотя на 10-20% от портфеля вроде норм. Я пока еще в раздумьях тоже.

[Shuran]

А ты сейчас в ликвидности на 100% сидишь?

да, седня попробую однодневки втб, тест на 1лот, как оно в бкс, они вроде чуть выгоднее (обычно, но не седня), до 15 ноя еще полно времени, все может быть, в начале этого года закончились апсайды на вдо, мож они щас на любых бумагах закончились, непривычно пока... смарю вот на самолет р11 под оферту в фев - он ее явно пройдет, под 40+ годовых, наверное, можно брать)