АО "Медскан" (входит в контур управления "Росатома") 1 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 2,2 года серии 001Р-01 объемом не менее 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки – не выше 22% годовых.
Организаторами выступят Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 4 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило АО "Медскан" рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. "Рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, приемлемой долговой нагрузкой, высокой ликвидностью, высокими показателями маржинальности и умеренно низким уровнем корпоративных рисков компании", – говорилось в релизе РА.
"Медскан" входит в топ-3 крупнейших компаний на рынке коммерческой медицины по размеру выручки на основе консолидированной отчетности по МСФО, что позитивно оценивалось агентством.
В рамках рейтинговой оценки агентство выделило умеренно сильный внешний фактор поддержки со стороны одного из собственников (ГК "Росатом"). Представители ГК "Росатом" оказывают значительное влияние на проработку стратегических вопросов компании, занимают должности в её исполнительных органах, а направление развития АО "Медскан" определяется согласно предпосылкам поддерживающей структуры, говорилось в релизе.
► Показать
По оценкам агентства, на 31 декабря 2024 года (отчетная дата) долговая нагрузка "Медскана" в терминах чистый долг, скорректированный на акционерные обязательства/EBITDA, составила 3,5х. В дальнейшей перспективе компания ожидает роста показателя EBITDA на фоне выхода развивающихся активов на проектную мощность, что приведет к снижению долговой нагрузки до показателей ниже 1,5х, что соответствует бенчмарку агентства для максимальной оценки.
По данным агентства, "Медскан" активно управляет своим долговым портфелем и формирует его в том числе за счет публичных заимствований – в марте 2025 года были размещены ЦФА на 900 млн рублей.
Согласно расчетам "Эксперт РА", на горизонте года от отчетной даты объем собственных средств компании вместе с невыбранными кредитными лимитами и плановыми привлечениями долга достаточен для покрытия капитальных затрат, погашения и обслуживания долга.
"Медскан" – одна из крупнейших компаний РФ в негосударственном секторе здравоохранения. Активы представлены в 105 городах 31 региона России, среди них медицинские и диагностические центры, лаборатории, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований.
Основателем группы, председателем совета директоров является Евгений Туголуков. В июле 2023 года дивизион ГК "Росатом", работающий в сфере здравоохранения, выкупил допэмиссию акций АО "Медскан" и увеличил долю в компании. Согласно пояснениям к финотчетности "Медскана", на конец 2024 года 50% уставного капитала принадлежало "Росатому", оставшиеся 50% – Туголукову.
Подробнее на RusBonds:
https://rusbonds.ru/news/20250609165900601138
но объемы не космические, больших плит в бидах по таким ценам нету)