Торговля и инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации

[Striker]

там 12-13%)

У первого выпуска тоже 13, с таким названием купон вторичен)))

[ash]

В ОФЗ сегодня весело.

[one of us]

RGBI уже ниже чем был в сентябре-октябре 22-го

[Shuran]

Про ставку в тему экономики, тут на снос пойдет

[Shuran]

"Селектел" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд руб. на уровне 13,3%
15 августа. RUSBONDS.RU - Оператор сети дата-центров "Селектел" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,74% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Сбор заявок прошел 15 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,5% годовых.

В ходе премаркетинга эмитент ориентировал на объем размещения 4 млрд рублей, перед открытием книги объем был скорректирован до не менее 3 млрд рублей, в результате по итогам сбора заявок зафиксирован на уровне 3 млрд рублей.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 18 августа.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230815153000087803

зы ых, ставил 13,5, а они объем срезали

[Shuran]

"Энергоника" увеличила ставку 1-го купона облигаций на 300 млн рублей до 16%
15 августа. RUSBONDS.RU - ООО "Энергоника" увеличило размер ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей с 14% до 16% годовых, говорится в обновленном сообщении компании.

Как сообщалось, размещение займа начнется 17 августа.

Ставка купонов установлена до погашения, купоны квартальные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-6-го, 9-10-го, 13-14-го, 17-18-го купонов, еще 20% от номинала в дату окончания 20-го купона.

Облигации будут размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 2 млрд рублей включительно. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

В июне "Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Энергоники" на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. "Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по увеличению компанией контрактной базы в 2023 году, что может привести к росту EBITDA и снижению долговой и процентной нагрузки", - говорилось в релизе.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230815160800088403

[Shuran]

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Агентство судебного взыскания" серии 001Р объемом 3 млрд рублей, сообщается в материалах биржи.

ООО "Агентство судебного взыскания" 18 августа начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов.

Ставка квартальных купонов установлена на уровне 17% годовых до погашения. Андеррайтером выступит ИК "Риком-траст".


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230815180700089154

[Shuran]

ООО "Интерлизинг" планирует 24 августа с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 14,75% годовых. Купоны квартальные.

Ранее компания планировала открыть книгу заявок 22 августа с ориентиром по ставке 1-го купона не выше 12,75% годовых.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230817133200108060
зы вот уже А- с 14 купоном пошли)

[Shuran]

Лизинговая компания "Роделен" 24 августа планирует начать размещение 5-летних облигаций объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 14,5-14,75% годовых, купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация, начиная с января 2026 года, а также оферта в декабре 2025 года.

Организатором выступит ИК "Иволга капитал".

В конце июля Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК "Роделен" серии 002P объемом 10 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов компании объемом 500 млн руб.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230818130300123657

[Shuran]

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Дарс-девелопмент" серии 001P объемом 20 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах биржи.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00109-L-001P-02E.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В конце июля эмитент получил от "Эксперт РА" рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

ООО "Дарс-девелопмент" специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2014 году в Ульяновске и за это время ввела в эксплуатацию 1 млн кв. м недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Группа работает на федеральном уровне в 5 регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Москву, Хабаровск.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230818171100125662

зы 46 место по рф, 1е в ульяновской и волгоградской обл https://erzrf.ru/zastroyschiki/brand/da ... costType=1

https://dars.ru/
в мск пока купили генподрядчика по реновации у 3S 3s-property-development-t790-p284951#p284951 и имеют (или имели) отношение к многострадальным апартам ПСН - Правда zhk-pravda-t582-p256312#p256312

[Striker]

Облигации в разы обогнали акции по притоку средств россиян

За последние 12 месяцев нетто-приток средств инвесторов — физических лиц (то есть разница между суммой поступивших и суммой выведенных денег) в облигации достиг 695 млрд руб., рассказал РБК директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Нетто-приток в акции за тот же период (июль 2023 года по сравнению с июлем 2022-го) составил только 77 млрд руб.

https://www.rbc.ru/finances/21/08/2023/ ... 8053497d3e

[Shuran]

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Дарс-девелопмент" серии 001P объемом 20 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах биржи.

ООО "Дарс-девелопмент" планирует в первой декаде сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 15,5-16% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 16,42-16,99% годовых. Купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступит "БКС КИБ".

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В конце июля эмитент получил от "Эксперт РА" рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230821161900142504

[dmigen73]

ООО "Дарс-девелопмент"

Карманный застрой предыдущего губернатора. Меняли со скандалом , но без посадки , отправили досиживать в госдуму. Все более ранние смены губернаторов у нас в Ульяновске тут же приводили к крахам крупнейшего местного застройщика , эти как то удержались пока )

[Shuran]

dmigen73, такое тут не формате канала пример формата:

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Дарс-Девелопмент» на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный.

По расчетам агентства отношение скорректированного долга к EBITDA составило 2,5х на 31.12.2022 (3,1х годом ранее). При расчёте долговой нагрузки агентство не учитывало субординированные займы от связанных сторон, на долю которых приходится около 20% от общего объема долга. Срок погашения по субординированным займам существенно превышает срок до погашения кредитных инструментов, процентная ставка по ним равна 0, действующие кредитные соглашения содержат условия об их субординации перед банковскими кредитами. На горизонте года от отчетной даты агентство ожидает сохранение показателя долговой нагрузки на уровне ниже 2,5х в связи с ростом показателя EBITDA по мере признания выручки пропорционально степени строительной готовности объектов. Коэффициент процентного покрытия показателем EBITDA за отчетный период составил 4,0х. По расчетам агентства, на горизонте года от отчетной даты процентное покрытие сохранится на высоком уровне.
https://raexpert.ru/releases/2023/jul25 ... r279303618

[Striker]

"Делимобиль" 5 сентября планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом не менее 2,5 млрд руб.

22 августа. RUSBONDS.RU - ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", 5 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на 4-летний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,51% годовых. Купоны ежемесячные.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 8 сентября.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230822112100145886

ориентир жирный и купоны ежемесячные, если не порежут сильно