ООО «Газпром капитал» планирует разместить выпуск облигаций серии 002Б-01 без срока погашения объемом до 120 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ставки купонов будут рассчитываться по формуле: значение кривой бескупонной доходности (КБД) на сроке 5 лет плюс спред. Ориентир спреда для 1-го купона – 250 б.п.
Значение КБД будет определено по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате сбора книги заявок. Купоны полугодовые.
Номинальная стоимость бондов – 5 млн руб. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион – через 5 лет, последующие – каждые 5 лет. Решение об исполнении колл-опциона будет приниматься эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона.
Процентная ставка до первого колл-опциона равна процентной ставке 1-го купона. В случае неисполнения колл-опциона эмитентом ставка купона на период с даты неисполненного колл-опциона до даты следующего колл-опциона будет определяться по формуле: значение КБД на сроке 5 лет плюс спред, плюс ставка step-up. Значение КБД определяется по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате колл-опциона. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 б.п., для второго и последующих– 95 б.п.
Отмечается, что в соответствии с законодательством РФ «Газпром» вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям.
Подробнее на RusBonds:
https://rusbonds.ru/news/20230718183800779643