Торговля и инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации

Сообщение **Shuran** » 17 апр 2023, 17:21

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") планирует 18 апреля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности - премия не выше 525 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид" и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

Поручителем по выпуску назначено ООО "МВМ" - дочерняя компания ПАО "М.Видео", основная операционная компания группы "М.Видео-Эльдорадо".

Привлеченные в рамках размещения облигаций средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в июле 2022 года. Тогда эмитент разместил выпуск 3-летних облигаций на 5 млрд рублей по ставке квартального купона 12,35% годовых.

Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230417170800041404

зы 3 выпуск с купоном 12,35% нехило проседает посл дни, думаю, отрастет 4й или как...по 1му выпуск дали оферту и объявили 11% на посл год, подался

ash · Сообщение **ash** » 18 апр 2023, 12:50

21 апреля ГОСА Сбербанка, также в ближайшее время возможны ожидания по дивидендам Лукойла и Газпрома.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analit ... vvp-kitaia

Сообщение **Shuran** » 18 апр 2023, 14:39

Shuran писал(а) 17 апр 2023, 17:21ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") планирует 18 апреля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

"М.Видео" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 13,05%
18 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 13,05%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Сбор заявок на выпуск проходит 18 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230418143400056841

зы подался на 15%, посмотрим чо как)

Striker · Сообщение **Striker** » 19 апр 2023, 12:29

Альфа-Банк выкупил 25% облигаций ГК "Страна Девелопмент"

Институциональный инвестор Альфа-банк выкупил 25% выпуска облигаций "Страна 02", сообщили в пресс-службе девелоперской компании "Страна девелопмент".

https://realty.interfax.ru/ru/news/arti ... %3Ftext%3D

Сообщение **Shuran** » 19 апр 2023, 16:01

Оля писал(а) 19 апр 2023, 15:58Девелопер "Брусника" в 2022 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом на 86% - до 1,3 млрд рублей, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что выручка компании год к году выросла на 38% - до 36,1 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась на 54% - до 10,3 млрд рублей. ЕBITDA компании составила 6,9 миллиарда рублей (+92%).

Кроме того, увеличился земельный банк девелопера - на 20%, до 7,8 млн кв м.

При этом чистый долг компании вырос почти в семь раз - до 35,7 млрд рублей.

ЧД/ебитда 5,2, жуть

Сообщение **Shuran** » 19 апр 2023, 23:04

Shuran писал(а) 19 апр 2023, 16:01ЧД/ебитда 5,2, жуть

Владельцы облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 001P-02 объемом 6 млрд руб. получили право требовать досрочного погашения бондов в силу срабатывания нескольких ковенант, сообщил представитель владельцев облигаций "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез".

Речь идет, в частности, об изменении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО, на компанию, не входящую в одну из следующих глобальных сетей: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.

Кроме того, эмитент не раскрыл в течение 120 дней после окончания финансового года годовую консолидированную финотчетность по МФСО. Также ковенантой является несоблюдение эмитентом уровня консолидированного коэффициента финансового левериджа не выше показателя 3,0:1 – по итогам 2022 года данный показатель «Брусники» составил 5,2.

В соответствии с решением о выпуске, владельцы облигаций с 20 апреля по 15 мая 2023 года вправе подать заявления с требованием досрочного погашения бондов 001P-02.

Компания разместила данный выпуск в апреле 2021 года по ставке 9,6% годовых.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 11,25 млрд руб.

Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230419184200075803

зы по логике, должны новый выпуск разместить, чтобы им рефинансить досрочку. хотя мож досрочка тока по суду будет, джи групп уже это проходила)

Stetik · Сообщение **Stetik** » 19 апр 2023, 23:53

Инфа для Тех кто присматривался к Покупке Замещающих облиг .
У них оказалась одна не приятная штука
Я приобретал много разных эмитентов ( Газпром , Лукойл , Пик , Металлинвест, Совкомфлот, Борец , ММК)
Так вот . в связи с резким ростом доллара в последний месяц очень много желающих оказалось их скинуть ( особенно Газпром) и в итоге условно:
Бакс вырос на 30 процентов , облиги из за пересчета в рубли тоже выросли , но от номинала просели очень сильно , и это я покупал очень многие выпуски по довольно вкусным ценам.
( по Газпрому 27 просадка 10 проц тела у меня от покупки ) в рублях то я конечно в плюсе еще нормальном . Но посчитал что по некоторым облигам вышло бы выгоднее просто даже держать валюту на счете и платить комиссию)

Конечно благодаря сильной диверсификации еще норм , но если бы вошел в тот же газпром или Лукойл на половину депо , было бы больно.

Еще думаю связано с сильным навесом предложения ( люди берут за периметром и делают замещение ) сегодня была заявка на продажу газпрома 1 лотом на 1.5 млн долларов , что очень много

one of us · Сообщение **one of us** » 20 апр 2023, 00:52

Stetik, да, тоже сделал такой вывод, когда заметил, что в рублях их рост отстает от роста доллара. Чем дальше тем сильнее. Скинул все, было не много.
В целом по ФР: у меня портфель в основном из облигаций был (страна2, евротранс1,2, самолет12), в последнее время свободный кеш и недавно закончившийся депозит решил тратить на покупку акций. Плюс еще рассчитываю на выплату от ПНК в мае-июне, тоже вероятно буду акции брать. Думаю довести до 30/70 акции/облигации.

Striker · Сообщение **Striker** » 20 апр 2023, 08:45

one of us писал(а) 20 апр 2023, 00:52решил тратить на покупку акций

Так сейчас хай, по крайней мере локальный, просадка нужна для закупки

Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:

Stetik писал(а) 19 апр 2023, 23:53просто даже держать валюту на счете и платить комиссию

Тоже решил часть держать просто в кэше, только в юане. Юаневые облигации полюса продавливать начали сразу с падением рубля, народ выходить начал, фиксируя профит. В замещайки если и заходить то лучше до конца сидеть..

Сообщение **Shuran** » 20 апр 2023, 08:59

Stetik, имхо токсичный кеш не вариант, санкции против нкц введут и привет, я пролетел с замещайками в фев, решив выше 70 не брать, но имхо как курс закрепится на чем-то равновесном , ожидаю на 75 окопаться должен, то просадка тел локальная история, начнет снижаться курс и покупки с ростом цен пойдут. я б и дальше сидел бы, если б поза была, ну и спекулировать чисто кешем - казино в плане поиска хаев для продажи и лоев для покупки, на горизонте от года облиги спокойнее и надежнее имхо, глянул 26г, там с 93-94% в первые дни до 91,7% просело всего, это с большими дюрациями сильно упало, в основном, борец ваще не просел, пик на 1%... Замещайки квазикеш, логично, что при сильных движениях курса волатильность и объемы шкалят, а тело ходит в противофазе курсу

Подводник

"ЛУКОЙЛ" выплатит дивиденды за 2022 год в размере 438 рублей на акцию

https://www.finam.ru/publications/item/ ... 0420-1434/

Stetik · Сообщение **Stetik** » 20 апр 2023, 15:25

one of us писал(а) 20 апр 2023, 00:52Думаю довести до 30/70 акции/облигации.

Развесовка грамотная , но вот вопрос , хорошее ли сейчас время для покупки акций

Отправлено спустя 40 секунд:

Striker писал(а) 20 апр 2023, 08:51В замещайки если и заходить то лучше до конца сидеть..

Полностью согласен , причем ждать 3 года что не попасть на валютную переоценку

Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:

Shuran писал(а) 20 апр 2023, 08:59Stetik, имхо токсичный кеш не вариант, санкции против нкц введут и привет, я пролетел с замещайками в фев, решив выше 70 не брать, но имхо как курс закрепится на чем-то равновесном , ожидаю на 75 окопаться должен, то просадка тел локальная история, начнет снижаться курс и покупки с ростом цен пойдут. я б и дальше сидел бы, если б поза была, ну и спекулировать чисто кешем - казино в плане поиска хаев для продажи и лоев для покупки, на горизонте от года облиги спокойнее и надежнее имхо, глянул 26г, там с 93-94% в первые дни до 91,7% просело всего, это с большими дюрациями сильно упало, в основном, борец ваще не просел, пик на 1%... Замещайки квазикеш, логично, что при сильных движениях курса волатильность и объемы шкалят, а тело ходит в противофазе курсу

Для себя решил что кэш долларовый может быть теперь уже только в наличке , по замещайкам буду сидеть , тут еще засада есть с курсом , будем надеяться что он будет рыночный а на государственный)

ash · Сообщение **ash** » 20 апр 2023, 16:15

Лукойл решение по дивидендам принял, возможно примет и Газпром, если будет 20 и выше, то котировки отметят 200+. Техника также за этот вариант. Сбербанк тейк 1/2, завтра ГОСА.

Stetik · Сообщение **Stetik** » 21 апр 2023, 12:12

Мосбиржа зарегистрировала бонды ФПК "Гарант-инвест" на 2 млрд рублей
20 апреля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала 2-летний выпуск облигаций ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-71794-H-002P.

Сбор заявок на него запланирован с 10 по 12 мая.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,75-13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 13,52-13,80% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны.

Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 16 мая.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре прошлого года, разместив 3-летний выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей по ставке квартального купона 14,75% годовых.

Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20230420104400089291

з.ы буду подавать заявку на участие компания достаточно интересная , с 2020 года сижу периодически в их облигагх

ash · Сообщение **ash** » 21 апр 2023, 12:19

Сбербанк одобрил дивиденды
https://www.finam.ru/publications/item/ ... 0421-1208/