Торговля и инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации

Участники фондового рынка смогут не раскрывать отчетность еще в течение полугода

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Организации — эмитенты ценных бумаг смогут не раскрывать частично или в полном объёме корпоративную информацию вплоть до 1 июля 2023 года», — говорится в документе.

Право отказаться от раскрытия информация появилось у публичных компаний в марте, срок его действия распространялся до 31 декабря.

http://government.ru/docs/47148/

Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2023-2025 годы. Это важнейший документ, на который регулятор будет опираться в своей стратегии. Посмотрим, что в нем содержится:

Новые тезисы

- ЦБ не рассматривает выкуп заблокированных активов. Ранее регулятор предлагал ряд мер, направленных на решение проблемы «заморозок». В их числе был специальный фонд, который бы инвестировал средства иностранцев со счетов типа С и на полученный доход возмещал бы потери инвесторов. Про него в документе ничего не говорится.

- ЦБ считает нецелесообразным стимулировать инвестиции в иностранные активы из бюджета. Самой идее уже несколько лет, но сейчас ЦБ впервые ее примерил к новому виду ИИС. Налоговая база по доходам по ИИС типа III будет считаться раздельно для российских и иностранных активов. При этом льгота на доход будет применяться только в отношении доходов по российским активам.

- ЦБ рассматривает механизм, при котором инвесторы смогут покупать активы напрямую у эмитентов. Речь о том, что частные инвесторы смогут без посредников покупать акции и облигации для долгосрочных вложений в режиме «купил и держи». ЦБ пишет, что это будет происходить с использованием финансовых платформ и паевых инвестиционных фондов. Вероятно, платформы — это финансовые маркетплейсы.

- Усовершенствование порядка налогообложения доходов по купонам с облигациям. Ранее с идеей отмены НДФЛ с купонов ассоциация брокеров НАУФОР уже обращалась в Минфин. Как говорил нам президент НАУФОР Алексей Тимофеев, ведомство негативно отнеслось к такой инициативе. Смысл в том, что более привлекательные налоговые условия по банковским вкладам снижают интерес к долговому рынку.

Старые тезисы

- ЦБ подтвердил намерение повысить имущественный ценз для статуса квалифицированного инвестора. Кроме того, будет исключена возможность присвоения статуса квалифицированного инвестора на основании высшего экономического образования как самостоятельного критерия, а также привязки получения статуса только к определенному инструменту.

- Допуск «неквалов» к иностранным активам только при условии, что нет рисков их хранения. ЦБ не раз об этом заявлял, в том числе рассуждая не тему доступа к бумагам Гонконга на СПБ Бирже. Также «неквалы» должны будут пройти тестирование и получить информацию о рисках инвестиций в такие инструменты.

- Среди других мер также планируется обсудить следующие: снижение максимального размера плеча для розничных инвесторов; усиление ответственности финансовых посредников за нарушение требований в сфере защиты прав инвесторов.

https://cbr.ru/Content/Document/File/14 ... 023-25.pdf

ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированых облигаций
Банк объявил, что временно не будет перечислять доход по 12 выпускам субординированных облигаций и по бессрочным еврооблигациям

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/06/12/2022/ ... rom_main_3

затарил на треть котлеты последний выпуск облиг ГТЛК https://rusbonds.ru/bonds/216027?ysclid ... c623592919, купон 11,7, оферта через 4г, депо 8,95% с НГ еще и ндфлом будет облагаться( самолет, конечно, более доходен, но на большой объем хоцца спокойствия от госконторы, тут риск тока в резком росте ключа имхо

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев сократилась в 6,6 раза, до 174,8 млрд руб.
https://www.interfax.ru/business/875897

Отчет выше ожиданий

Акции кикшеринга Whoosh обвалились на 15% по итогам пятничных торгов
Котировки компании начали падать на третий день торгов на Мосбирже — первые два дня они торговались около цены IPO. На минимуме дня падение составило 26%

Подробнее на РБК:
https://quote.ru/news/article/639c5b549 ... om_main_13

Shuran писал(а) 07 дек 2022, 23:20депо 8,95% с НГ еще и ндфлом будет облагаться

Подскажите, это на новые депо действует или на уже открытые тоже? У меня до весны депо 14% (годовой был), снимут налог начиная с 2023?

bestann писал(а) 20 дек 2022, 15:14Подскажите, это на новые депо действует или на уже открытые тоже?

гуглить не пробовали?

Shuran писал(а) 07 дек 2022, 23:20тут риск тока в резком росте ключа имхо

К сожалению Риск сейчас почти везде , и довольно непредсказуем , можно вспомнить историю с Роснано , благо дело там вопрос "почти" решили , но осадочек остался очень сильный , единственный вариант в нынешнее время , это максимальная диверсификация.
Не рассматривали как вариант вложения например трети в замещающие еврооблигации?
Вот думаю прикупить как чуть упадут в цене ПИК , Совкомфлот , Металлоинвест
тут и купон и привязка к курсу валюты , единственный риск который вижу это фикс курса ЦБ на одном уровне , а по факту реальный рыночный будет совсем другой , но этот риск минимален считаю

Stetik писал(а) 20 дек 2022, 15:44Не рассматривали как вариант вложения например трети в замещающие еврооблигации?

пока нет, не вижу рисков сильной девальвации, доха там оч низкая, ну и традиционно я не сидел в валюте, все было в бетоне, впрочем, посматриваю и размышляю. с продлением льготки самолет стал выглядеть интересно имхо

Shuran писал(а) 20 дек 2022, 15:55пока нет, не вижу рисков сильной девальвации, доха там оч низкая, ну и традиционно я не сидел в валюте, все было в бетоне, впрочем, посматриваю и размышляю

насчет девальвации , за неделю в долларе - 8 проц сейчас сделали , что весьма прилично . посмотрим что будет дальше , я думаю в районе 70-75 нас будут держать в ближ полгода , если ничего еще нового в рамках геополитики не произойдет .
насчет низкой дохи , вот выделил самые норм варианты которые еще более менее дают , и где риски и срок погашения не такие большие ,

МЕТАЛЛОИНВЕСТ RU000A105A04
СОВКОМФЛОТ RU000A105A87
ПИК RU000A105146

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Shuran писал(а) 20 дек 2022, 15:55с продлением льготки самолет стал выглядеть интересно имхо

Согласен , уже инвестировать в их облигации , на горизонт 1-2 года , вполне себе , доходность неплохая

В I квартале 2023 года Мосбиржа запустит платформу для внебиржевых торгов акциями без листинга.

На новой платформе будут обращаться акции российских компаний, которые публичны, однако по той или иной причине не имеют листинга, сообщил журналистам директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин. Его слова передаёт корреспондент «РБК Инвестиций».

«Ориентировочно в I квартале 2023 года мы планируем запустить систему внебиржевых торгов акциями. Она уже опробована на фондовом рынке на облигациях, поэтому мы будем расширять инструментарий. Она будет реализована на текущих торговых технологиях фондового рынка и не потребует от участников отдельного подключения или софта. Сначала мы планируем подключить несколько десятков ценных бумаг — это компании, которые не находятся в листинге, относящиеся к среднему бизнесу или даже некоторые крупные», — сказал Блохин, подчеркнув, что ожидает активности инвесторов в этом сегменте.

На первоначальном этапе на ней будет обращаться несколько десятков инструментов, доступ к бумагам без листинга будут иметь только квалифицированные инвесторы.

У Мосбиржи уже есть похожий продукт — MOEX Board — однако он находится как бы «сбоку» от основной торговой системы.

Блохин добавил, что после запуска новой платформы инвесторы будут видеть как инструменты с листингом, так и без листинга в одном мобильном приложении. Также им будет доступно заключение сделок в стандартном биржевом «стакане». При этом сделки на новой внебиржевой площадке будут проходить с участием Центрального контрагента, что делает их более надежными.

https://quote.rbc.ru/news/63a05e599a7947322e4dc785

Stetik писал(а) 20 дек 2022, 16:05насчет девальвации , за неделю в долларе - 8 проц сейчас сделали , что весьма прилично . посмотрим что будет дальше , я думаю в районе 70-75 нас будут держать в ближ полгода , если ничего еще нового в рамках геополитики не произойдет .
насчет низкой дохи , вот выделил самые норм варианты которые еще более менее дают , и где риски и срок погашения не такие большие ,

если закладываться на сильную девальвацию, то кеш выгоднее из-за валютной переоценки, ндфл может съесть/превысить купоны в 4-5%

Shuran писал(а) 20 дек 2022, 16:51если закладываться на сильную девальвацию, то кеш выгоднее из-за валютной переоценки, ндфл может съесть/превысить купоны в 4-5%

плюс этих замещенных еврооблигаций , они покупаются за рубли , и переоценки нет , тоже для меня была новость , весьма интересный инструмент получается

Stetik писал(а) 20 дек 2022, 18:21плюс этих замещенных еврооблигаций , они покупаются за рубли , и переоценки нет , тоже для меня была новость

ну и что, что покупаются за рубли, цена-то в валюте. переоценки тока у облиг минфина нет