Банковские продукты (депозиты, кредитные карты, обслуживание)

Куда реже Сбербанк меняет ставки валютных вкладов. Однако в этот раз он предложил долларовый депозит «Весомая выгода», который можно открыть до 30 сентября в отделениях и онлайн. Ставки по нему зависят от срока вклада и его суммы, они составляют 1,5-3% годовых. Наиболее выгодный процент полагается тем, кто разместит минимум $150 000 на три года. Наименьшая возможная сумма вложений - $1 000, минимальный срок — 6 месяцев. Максимальная ставка стандартного долларового вклада «Сохраняй» - 1,35% годовых.
Как банки завлекают клиентов во вклады при падающих ставках
Ставка стандартного рублевого вклада «Сохраняй» с 24 августа также выросла — на 0,1-0,4 п.п. (до 3,9 — 4,75% годовых при открытии онлайн). Больше всего была повышена доходность длинных вложений — на 1-3 года. Именно она стала максимальной для этого вклада. Ранее максимальная ставка вклада «Сохраняй» в рублях была для срока 6-12 месяцев. Максимальная ставка в отделении повысилась на 0,3 п.п.
Представитель Сбербанка не смог объяснить, для чего банк повысил ставки вкладов. Аналитик BCS Global Markets Елена Царева полагает, что повышение ставок Сбербанка укладывается в рыночный тренд: «К тому же сезонные вклады - это хороший инструмент маркетинга». По словам Царевой, у Сбербанка хорошая ситуация с ликвидностью, при этом в июле портфель розничных депозитов снизился на 0,1% по сравнению с июнем.
Но за первые семь месяцев с начала года депозиты в банке выросли на 1,9% до 12,4 трлн руб., следует из его июльской отчетности по РСБУ.
Чем ответят другие
Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов за вторую декаду августа не поменялась — она составляет 6,32% годовых. С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. С ноября прошлого года максимальная ставка снижалась. В начале июня она достигла 6,05% годовых, но потом выросла из-за сезонных предложений банков.
Сейчас среди банков нет единства: некоторые продолжают снижать ставки вкладов, а некоторые — повышают. Среди повысивших — Россельхозбанк. С 23 августа он увеличил ставки депозита «Доходный» на 0,1-0,15 п.п., максимальный процент по нему составил 7,75% годовых (на четыре года при оформлении в отделении). МТС-банк с 24 августа вводит годовой сезонный депозит «МТС просто вклад» под 6,6% годовых. Это на 0,3 п.п. выше максимальной доходности стандартного вклада в банке («Доходный»). Минимальная сумма промо-вклада — 50 000 руб. «Ренессанс кредит» в начале августа повысил максимальные ставки вкладов «Ренессанс доходный» и «Ренессанс накопительный» на 0,25% годовых.
У ближайшего конкурента Сбербанка на рынке вкладов — ВТБ — до конца месяца действует сезонный вклад «Максимальный» на 120 дней. Его ставка (6,4% годовых) выше стандартного вклада в отделении на 0,4 п.п., если его открывать на тот же срок.
Банки повышают и ставки валютных вкладов. Например, Московский индустриальный банк в четверг увеличил доходность годового депозита «Классический» в долларах на 0,75 п.п. до 2,25% годовых. Это наиболее выгодный долларовый вклад в банке, ставки также были повышены и по другим валютным депозитам в нем. Московский кредитный банк в июле увеличил ставку годового вклада «Все включено. Максимальный доход» в долларах на 0,3 п.п. (до 2,3% годовых, если открывать онлайн). Тогда же Связь-банк увеличил ставки вклада «Максимальный доход» в долларах на 0,3-0,45 п.п. до 0,8-2,5% годовых.

Однако в августе Связь-банк, напротив, снижал доходность вложений в рублях: на 0,3 п.п. снизилась ставка вклада «Чемпион». Теперь она составляет 6,7% годовых, срок — 547 дней, минимальная сумма — 50 000 руб.
Чего ждать дальше
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова предсказывает скорое завершение цикла снижения ключевой ставки ЦБ, на которую ориентируются банки, устанавливая проценты вкладов. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25% годовых, она не менялась с 26 марта. «С учетом того, что пауза в снижении регулятором ключевой ставки затягивается, а геополитические риски усиливаются, значительное снижение ставок вкладов до конца года вряд ли произойдет, - говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. - Напротив, увеличивается вероятность их роста». По ее словам, в первую очередь, увеличивать ставки будут частные банки, особенно небольшие: «Именно они с большей вероятностью могут столкнуться с оттоком клиентских средств в ситуации высокой волатильности курса рубля и политической напряженности».
На чем можно заработать до конца 2018 года
Ждут повышения ключевой ставки и банкиры. Зампред правления Сбербанка Александр Морозов заявил, что это может произойти уже к концу 2018 г. По прогнозам Сбербанка, в этом году ключевая ставка увеличится до 7,5% годовых, однако к концу 2020 г. снизится до 7%.

Причиной взлета максимальной ставки в третьей декаде августа стали Сбербанк и Россельхозбанк.
Сбербанк повысил ставки базовых вкладов в рублях на 0,1-0,4 п. п. Одновременно банк ввел сезонный депозит с рекордными для него ставками – 6,5-6,7% годовых, увеличив тем самым максимальную доходность своего розничного вклада более чем на 2 п. п.
Россельхозбанк увеличил ставки вкладов в рублях в среднем на 0,1-0,2 п. п. Его максимальная ставка достигла 7,8% годовых, то есть выросла на 0,15 п. п.

До конца года ставки вкладов падать уже не будут, скорее, они вырастут в среднем еще на 0,25-0,5 п. п., считает старший аналитик БКС Сергей Суверов.

«Сейчас банки повышают ставки вкладов, во многом чтобы подстраховаться от возможного оттока средств из рублевых депозитов из-за ослабления рубля после введения США новых санкций. До конца года вполне вероятно повышение ключевой ставки ЦБ на 0,25 п. п. до 7,5% годовых, что увеличивает вероятность дальнейшего повышения ставок вкладов. Также сохраняется большой риск, что США введут запрет на покупку российского госдолга. В таком случае доходности ОФЗ серьезно вырастут и банки будут вынуждены снова поднять ставки», - продолжает Суверов.

Такое же объяснение произошедшему повышению банками ставок ранее давал эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин.
Пока в банковской системе нет дефицита рублевой ликвидности, отмечают многие экономисты и аналитики. Однако согласно опубликованным в понедельник данным ЦБ, еще в июле рост рублевых вкладов населения в банках замедлился: в июле их прирост составил лишь 21 млрд руб. против 274 млрд руб. в июне.

В понедельник об увеличении рублевых ставок объявил также Альфа-банк. А банк ВТБ ввел новый вклад с доходностью 6,7%, или на 0,3 п. п. выше предыдущего максимума его ставок. Но их ставки отразятся лишь на средней максимальной ставке за первую декаду сентября.

До конца года ставки рублевых вкладов вырастут в среднем еще на 0,25–0,5 п. п., считает старший аналитик БКС Сергей Суверов. «Сейчас банки повышают ставки вкладов, во многом чтобы подстраховаться от возможного оттока средств из рублевых депозитов из-за ослабления рубля после введения США новых санкций. До конца года вполне вероятно повышение ключевой ставки ЦБ на 0,25 п. п. до 7,5% годовых, что увеличивает вероятность дальнейшего повышения ставок. Также сохраняется большой риск, что США введут запрет на покупку российского госдолга. В таком случае доходности ОФЗ серьезно вырастут и банки будут вынуждены снова поднять ставки», – объясняет Суверов.
Такое же объяснение произошедшему повышению банками ставок ранее давал эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин, с ним согласен гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Желающим повыгоднее разместить свои средства на вкладах он советует дождаться заседания ЦБ по ключевой ставке 14 сентября: «Высока вероятность того, что из-за новых санкций США ставка будет повышена на 0,25–0,5 п. п. После этого доходность вкладов еще вырастет на сопоставимую величину». Правда, среди 17 опрошенных Reuters экономистов повышения ставки на ближайшем заседании ждет лишь один.
Пока в банковской системе нет дефицита рублевой ликвидности, отмечают многие аналитики. Однако согласно опубликованным в понедельник данным ЦБ еще в июле рост рублевых вкладов населения в банках замедлился: в этом месяце их прирост составил лишь 21 млрд руб. против 274 млрд в июне.-
Рублевые депозиты будут продолжать страдать, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: россияне пытаются спасти сбережения, увеличивая потребление. Его рост стимулируют ослабление рубля, угроза санкций, рост инфляции и инфляционных ожиданий и повышение НДС с 2019 г., перечисляет он. Через 4–5 месяцев потребление может начать падать, но и по депозитам большого притока не будет – сберегательная модель может сработать только при сильном росте ставок.

Банковские ставки полностью соответствуют начавшемуся в стране ужесточению денежно-кредитной политики, указывает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Он полагает, что в случае возобновления спекулятивной атаки на рубль, при которой курс доллара снова окажется выше 70 руб., ЦБ вынужден будет снова повышать ключевую ставку. «Тогда в течение года рублевые ставки по депозитам могут перевалить за 9%», – говорит Деев.
В таком случае средние ставки по депозитам могут вырасти на 1-1,5 п. п. по отношению к существующим, то есть мы можем увидеть уровни 8-9%, соглашается советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов. По его словам, рублевые ставки могут начать снижаться только в случае устойчивого укрепления рубля, если доллар будет стоить 60-63 руб. в течение длительного времени и отпадут опасения введения жестких санкций США. Но пока говорить о снижении ставок по депозитам преждевременно, уверен он.
Первый зампред правления Локо-банка Ирина Григорьева ожидает небольшого снижения ставок рублевых вкладов после традиционного для конца года «горячего периода».

Кто увеличил валютные ставки
Эксперты напоминают, что ФРС США регулярно увеличивает учетные ставки в долларах. Последний раз они выросли на четверть пункта до 2-2,25% в минувшую среду. Это ведет к росту доходности всех долларовых инструментов, в том числе опосредованно отражается на ставках вкладов в российских банках.
За последние десять дней это произошло в нескольких крупных банках. В частности, Сбербанк увеличил долларовые ставки на 0,15 – 0,9 п. п. – до 2% годовых для розничных вкладов и до 3,4% для премиальных.
СМП-банк повысил ставки долларовых вкладов на 0,7 п. п., максимальные – до 2,95% годовых, Мособлбанк (санируется СМП-банкам) – на 0,7 п. п. до 3%, МИнБанк – на 0,1– 0,5 п. п. до 2,85%, МТС-банк – на 0,15 п. п. до 2,65%, МКБ – на 0,4 п. п. до 2,8%, Связь-банк – на 0,5 – 0,7 п. п. до 3,1%. Банк «Зенит» увеличил долларовые ставки для премиальных клиентов на 0,5 п. п. до 2,9%.
Повышение коснулось и ставок депозитов в евро. Так, Газпромбанк, который прежде принимал евровалюту во вклады под символические 0,01% годовых, стал начислять 0,35-0,4% годовых при вложениях на 2 года и более. В МКБ все ставки в евро выросли на 0,15 п. п. до 0,25% годовых, а в Связь-банке – на 0,1 – 0,3 п. п. до 0,6% годовых.