Ипотека: Новости рынка, нюансы

Центробанк: комиссии банков при выдаче льготной ипотеки застройщики могут переложить в цены
ЦБ РФ прокомментировал введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой: такая практика создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования, передает ИА «Интерфакс» со ссылкой на сообщении регулятора.

«Банк России считает, что, несмотря на изменение условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, они остаются прибыльными для банков. При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски», — говорится в сообщении.

«Выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», — отмечает ЦБ.

Банк России будет проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов, чтобы завышенные цены не приводили к системным рискам. Для кредитов с низким уровнем обеспеченности залогом предусмотрены повышенные требования к капиталу банков.

ЦБ также предложил оператору программы АО «ДОМ.РФ» для выравнивания ситуации рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/155458.html

зы реакция ниачом

Shuran писал(а) 15 янв 2024, 15:53реакция ниачом

Не, ну смысл понятен. Завышение цены их волнует только в контексте правильной оценки стоимости залогового имущества и «повышенных требований к капиталу банков».
ЦБ отвечает за устойчивость банковской системы, а не доступность жилья.

Watchdog, в законе по льготке ничо не сказано про комис банков и выдачу льготки тока если им эту комсу платят, а тут они не какие-нить символические 1-2%, а от 7,5% до 11, наверное, поэтому застрои на фас больше надеются: залупился самый топ, который держит рынок

ВТБ предложил поднять до прежнего уровня — до 2,5 п.п. — размер возмещения банкам по программам льготной ипотеки для решения «нездоровой» ситуации на рынке. Сейчас оно составляет 1,5 п.п. Об этом сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на дне финансов на площадке международной выставки-форума «Россия».

«Сложившаяся ситуация для рынка — нездоровая. Мы понимаем стремление регулятора охладить рынок кредитования, в том числе ипотечный, однако все изменения должны быть более плавными и предсказуемыми для участников. Этих целей можно добиться другими инструментами регулирования госпрограмм. В этой связи мы предлагаем вернуть размер субсидии кредиторам на 1 п.п., до значения в 2,5 п.п., что сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников. Плюс сделать ипотеку с господдержкой более адресной, к примеру — для социальных категорий населения, кому действительно нужна поддержка при покупке квартир», — сказал Горшков.

По словам Горшкова, в условиях последнего сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными. «Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной. У других крупных игроков ситуация аналогичная», — привел цифры Горшков.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/16/01/2024/ ... ?from=copy

зы хех, просят вернуть 1% субсидий, а сами комсу 7,5+% ввели, да еще и на увеличении ПВ до 30%

Мутко: число ипотечных кредитов в 2024 году может снизиться почти вдвое
Количество ипотечных кредитов в 2024 году в России может снизиться почти вдвое, заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Количество ипотечных кредитов в этом году будет где-то в районе 1,1-1,3 миллиона. Это, конечно, меньше, чем в 2023 году – 2 миллиона, но надо исходить из того, что это на уровне нормального 2022 года. Это в целом приемлемая цифра и, я думаю, что рынок в определенной степени с этим справится», - цитирует Мутко «РИА Новости».

По оценке ВТБ, в 2023 году российские банки выдали физлицам ипотеку примерно на 7,8 трлн рублей. Этот результат стал рекордным в истории рынка, на 60% превысив результат 2022 года.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/155479.html

Shuran писал(а) 16 янв 2024, 17:44просят вернуть 1% субсидий, а сами комсу 7,5+% ввели

Что-то не пойму претензий к банкам.
1% субсидирования на весь срок ипотеки в рублях получается больше 7,5% единоразовой комиссии, хоть и почти одного порядка цифры.
1% на 24 года (средний срок, если верить стате) с 6 млн. (макс сумма) дает 1148507 рублей.
7,5% от 6 млн. - это 450000 рублей.
С учетом капитализации за 24 года 450000 при 4% (к такой инфляции стремится Набиуллина) дает результат, примерно соответствующий 1% субсидированию.
Вроде, то на то и выходит, нет?

«Дом.РФ» может перераспределить лимиты по ипотеке банкам без комиссий
До середины года все лимиты распределены, отметил глава института жилищного развития Виталий Мутко

«Сейчас все лимиты до середины года перераспределены со всеми финансовыми институтами — банками. У нас свободного лимита нет», — пояснил гендиректор «Дом.РФ». Но он не исключил, что лимиты могут быть отозваны у банков, которые прекратят выдачу ипотеки. В таком случае эти лимиты могут быть перераспределены в пользу банков, которые комиссии не вводили. В качестве примера такого он привел банк «Дом.РФ», который сейчас выдают льготную ипотеку без соответствующих комиссий.

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/65a691de9a79 ... ?from=copy

Отправлено спустя 11 минут 59 секунд:

Watchdog писал(а) 16 янв 2024, 18:32Что-то не пойму претензий к банкам.

дык субсидируют им не 1,5% (или 2,5 раньше), а разницу, между ключом, увеличенным на эту цифру минус ставка по льготке (которая в договоре с физиком), а учитывая, что на сроке ипотек 20+ лет аномальный ключ недолго, а кол-во заемщиков с ПВ 30% станет меньше, грех жаловаться, просто "эффективные менеджеры" работают

ЦБ получит право ограничивать выдачу ипотеки
В Госдуму внесен законопроект, наделяющий Центробанк полномочиями вводить макропродунциальные лимиты (МПЛ) в отношении ипотеки, то есть ограничиваться выдачу ипотечных кредитов с 1 июля 2024 г. Цель законопроекта - снижение закредитованности граждан и предотвращение накопления рисков кредитными организациями и МФО за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов (займов), говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте Госдумы.

В настоящее время ЦБ может вводить макропруденциальные лимиты только в отношении необеспеченных потребительских кредитов. Необходимость распространения этого механизма на ипотеку авторы законопроекта объясняют ростом рисков в ипотечном кредитовании.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/155481.html

Доля отказов по ипотеке в четвертом квартале 2023 года составила 41%. При этом на вторичном рынке отказы в выдаче кредита получал почти каждый третий заемщик, а на рынке новостроек — каждый второй. Такие данные по запросу «РБК-Недвижимости» предоставили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Статистика НБКИ не включает в себя данные по Сбербанку.

Как пояснили в НБКИ, это новый вариант статистики, который учитывает смену формата кредитной истории, из-за чего отследить динамику отказов пока невозможно. Раньше аналитики не оценивали ипотечные отказы с разбивкой на новостройки и вторичное жилье. Такие данные публикуются впервые, отметили в пресс-службе.

В четвертом квартале 2023 года доля отказов по ипотеке составила 41%, на вторичном рынке недвижимости — 32%, на первичном — 51,9%, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/65a67e3d9a79 ... &from=copy

Сбер прогнозирует падение рынка льготной ипотеки на 82% в случае отмены субсидирования
Рынок льготной ипотеки может упасть более чем на 80% в случае отмены субсидирования, заявил исполнительный директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Артем Герасимович на расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике.

«[При отмене субсидирования] мы на рынке господдержки увидим падение на 82%, я имею в виду первое полугодие 2024 года ко второму полугодию 2023 года. То есть с 495 млрд рублей до среднемесячного объема порядка 87 млрд рублей», - цитирует Герасимовича ТАСС.

Он отметил, что нужно сохранить компенсирующий финансовый инструмент, который позволит поддержать рынок.

«Мы считаем, что субсидирование позволит поддержать рынок выдачи, тогда среднемесячный объем в первом полугодии 2024 года может быть на уровне 313 млрд рублей», – сказал представитель Сбера.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/155505.html

Сбер: маржа от выдачи льготной ипотеки даже с учетом субсидирования ставки с марта будет нулевой
Маржа от выдачи льготной ипотеки с марта даже с учетом субсидирования ставки из-за ужесточения регулирования будет нулевой, заявил исполнительный директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Артем Герасимович на расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике.

«Получается очень интересная патовая ситуация. Суммарное снижение маржинальности за счет мер регулирования составит 2,8 процентного пункта в марте. Без дополнительных мер наша маржа будет нулевая. Это с учетом того субсидирования, которое сейчас на рынке существует», — цитирует Герасимовича ИА «Интерфакс».

Центробанк с 1 марта 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

«В терминах ставки это регулирование будет стоить 1 процентный пункт», – сказал директор дивизиона «Домклик».

Он отметил, что банки не получают субсидию сразу же, как только выдают льготный ипотечный кредит.

«Деньги приходят с лагом в полтора месяца. Это означает, что этот период, лаг временной, мы фактически не получаем деньги из бюджета, их проводки реально нет, и фондируемся. Прямым текстом – кредит убыточен для нас в этот период», – сказал Герасимович.

Сбербанк оценил падение доходности по льготной ипотеке с июля по декабрь 2023 года в 1,8 п.п.

«Маржа составила минус 1,2 п.п.», – добавил глава «Домклика».
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/155504.html

Минфин: возврат к прошлым параметрам выдачи льготной ипотеки сейчас не обсуждается
Возврат к прошлым параметрам выдачи льготной ипотеки, которые предполагали субсидии кредиторам в размере 2,5%, на данный момент не обсуждается, заявил начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев в ходе расширенного заседания комиссии РСПП по жилищной политике в четверг, 18 января.

«На текущий момент изменения внесены, ситуация мониторится, но возврат к прошлым параметрам сейчас не обсуждается», — цитирует Кабалоева ИА «Интерфакс».

Он отметил, что «Тот диалог, который сейчас строится с банками и застройщиками, наверное, не должен перекладываться на граждан, и нужно попытаться найти здесь баланс между банками и застройщиками».

«Мы со своей стороны также за ситуацией сейчас пристально следим. Нужно, видимо, чтобы прошло какое-то время, чтобы посмотреть в региональном разрезе, какие будут идти выдачи, как ситуация с выдачами перестроится по субъектам, округам. Думаю, что дальнейшее обсуждение можно будет проводить после того, как мы этот мониторинг проведем», — добавил он.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/155503.html

«Ведомости»: в России могут разрешить больше одной льготной ипотеки при рождении ребенка
Госкомпания Дом.РФ предлагает запретить выдачу ипотеки в рамках любой из действующих льготных госпрограмм более одного раза в жизни. Исключение можно сделать гражданину, который уже брал льготную ипотеку, при рождении ребенка – для покупки жилья большей площади разрешить воспользоваться программой еще раз, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию письма гендиректора госкомпании Дом.РФ Виталия Мутко члену комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александру Якубовскому, которое было написано в ответ на его запрос.

Новые ограничения госкомпания разработала для долгосрочной программы единой льготной ипотеки, которую Дом.РФ предлагает запустить с середины 2024 г. для определенных категорий – семей с двумя детьми, инвалидов, молодых семей до 36 лет на Дальнем Востоке и в Арктике, жителей населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения и др. Но если ключевая ставка ЦБ будет превышать 10% (это соответствует ставкам по ипотечным кредитам примерно в 12%), льготы должны работать для всех граждан – как сейчас по льготной ипотеке на новостройки под 8%. Окончательная судьба долгосрочной программы пока не определена.

«В настоящее время варианты дальнейшей реализации льготных ипотечных программ рассматриваются профильными ведомствами и депутатами Госдумы», – сообщали ранее журналистам в Дом.РФ.

Также госкомпания предлагает на основе «кластерного подхода» определять регионы, на территории которых будет доступно дополнительное снижение ставки, либо дополнительные категории профильных специалистов, которым положена льготная ипотека, говорится в письме Якубовскому. Помимо этого следует предусмотреть право регионов самостоятельно определять дополнительные категории граждан, которым будет снижена ставка, – с учетом потребностей субъекта (к примеру, во врачах, учителях и проч.).
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/155498.html

Банки удвоили долю отказов по ипотеке на фоне конфликта с застройщиками
Россиянам стали чаще отказывать в ипотеке из-за конфликта банков и застройщиков
Разногласия банков с застройщиками об условиях выдачи льготной ипотеки уже привели к тому, что россиянам стали чаще отказывать в получении кредитов на жилье. Тактика Минфина и ЦБ пока заключается в мониторинге ситуации


В начале января 2024 года доля отказов по онлайн-заявкам на ипотеку достигла 35% против 17% в декабре — это следствие изменения политики крупнейших банков по выдаче кредитов с господдержкой. Такие оценки привела директор по развитию цифровой платформы «Сделка.РФ» Ольга Сидоренко, выступая на заседании комиссии РСПП «Ипотечное кредитование долевого строительства в 2024 году». Почти четверть ипотечных заявок (23%) в начале года вовсе оставались без ответа от кредиторов, указано в ее презентации.

«Доля заявок без ответа остается высокой — в шесть раз у нас увеличилось количество таких клиентов, которые не получили день в день ответ по ипотеке. Процент одобрения на нашей платформе снизился. Мы видим, что если и происходит одобрение, то с меньшими лимитами. Средняя сумма одобрения — порядка 3 млн руб.», — рассказала Сидоренко. Площадка «Сделка.РФ» агрегирует данные 28 российских банков, 120 застройщиков в 50 регионах России.

По данным сервиса, 97% всей ипотеки в России сейчас предоставляется топ-10 банков, 90% выдач приходится на «Сбер», ВТБ и Альфа-банк, которые первыми объявили об изменении условий работы с девелоперами. Процент одобрения заявок на ипотеку в Сбербанке и ВТБ сейчас находится на уровне 70–77%, уточнила Сидоренко.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/18/01/2024/ ... ?from=copy

Исследование: в Москве зафиксирована максимальная доля ипотеки в новостройках – 80%
В декабре 2023 года на первичном рынке Москвы зафиксирована максимальная за два года доля ипотеки – 80% в общей структуре сделок. Максимумы также отмечены в Московской области (90%) и в Новой Москве – 91%, говорится в сообщении пресс-службы платформы bnMAP.pro

Эксперты платформы и компании «БЕСТ-Новострой» изучили рынок ипотечных сделок столичного региона в 2023 году и выяснили, что на декабрь пришелся абсолютный максимум ипотечных сделок в общей структуре сделок с новостройками. В Москве этот показатель достиг 80%, в Московской области – 90%, а в Новой Москве – 91%.

По итогам года доля ипотечных сделок в общей структуре сделок на первичном рынке региона составила: в старых границах Москвы – 74% (около 52 тыс. лотов), в Московской области – 82% (около 21,5 тыс. лотов), в Новой Москве – 86% (около 46 тыс. лотов).

Число лотов в сделках с ипотекой в годовом отношении выросло по всем локациям региона: на 54,8% — в «старой» Москве, на 66,5% — в Новой Москве, на 35,2% — в Московской области.

«Средний срок обременения в сделках продолжает расти, – отмечает управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. – В старых границах Москвы в 2023 году он увеличился до 25,8 лет, в Новой Москве – до 26,8 лет, а в Московской области составил 26 лет ровно. Год назад средний срок кредита составлял 24,7 года, 25 лет и 24,3 года соответственно».

Во всех локациях большая часть сделок (более 50%) заключена на максимальный срок — 30 лет. В Москве доля «тридцатилетних» кредитов составила 58%, в Московской области – 61%.В Новой Москве 65% ипотечных кредитов взяты на максимальный срок – 30 лет.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/155526.html